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2月混合型基金红黑榜:博时基金三只产品上红榜,金鹰元和保守踏空

2022-12-09 13:48:37 755

摘要: 记者 黄慧玲 陈毛CM牛市里,庞大的混合型基金军团总显得有些迟钝落后。根据Wind数据统计显示,2019年2月全市场存续混合型基金共有3014只,月平均收益率为8.76%,仅有同期沪深300指数收益的一半,落后同期普通股票型基金5个点。界...

记者 黄慧玲 陈毛CM

牛市里,庞大的混合型基金军团总显得有些迟钝落后。根据Wind数据统计显示,2019年2月全市场存续混合型基金共有3014只,月平均收益率为8.76%,仅有同期沪深300指数收益的一半,落后同期普通股票型基金5个点。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理月度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

下表为综合得分最高的10只混合型基金:

博时基金旗下三只产品登上红榜。包括博时回报灵活配置(050022)、博时特许价值(050010)、博时新兴消费主题(004505),三只基金的回报率均超过20%。

值得注意的是,其中前两只产品均来自公司内部同一小组——博时股票投资组主题组。从基金持仓布局可以看到背后团队对养殖、光伏、TMT、互联网金融及券商行业投资机会的把握。“主题组投资的三重基本维度是行业研究、估值体系构建、事件驱动预判。”博时股票投资部主题组负责人曾鹏表示。

三千多只混合型基金全线飘红的同时,也有小部分产品踏空行情,甚至录得负收益。下面来看一下综合得分最低的10只基金:

从上表可以看到,大部分踏空行情的基金属于灵活配置型产品,金鹰元和A(002681)上月以-1.23%垫底。

该基金去年年中由保本基金转型而来,转型后的基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。

基金经理刘丽娟为公司的固定收益部总监,管理较多固定收益类产品的同时,还管理着多只灵活配置型基金。该基金曾表示,保本到期后,将部分配置利率债、回购资产,积极等待股市调整后的机会。不过,在对今年一季度的展望中基金经理曾表示,“股票市场在内外环境没有明显改善的情况下,市场谨慎心态及疲弱走势仍将延续。” 从公开数据可以看到,基金去年年末股票占净值比不到1%。

上表产品多追求绝对收益,如同为灵活配置型基金的华泰柏瑞新利(001247),在去年四季度出于追求绝对收益的考虑,降低了股票持仓比例。

一些基金始终在旁观市场。如兴银丰润(005146)基金经理王磊在四季报中表示,“目前虽然市场整体估值水平已经回到历史底部区域,很多个股已经跌出价值空间,但短期尚需等待情绪面以及经济基本面的好转。四季度产品逐步逢低进行配置,目前产品保持较低的仓位进行运作,从当前投资策略来说,待经济向好可提高仓位。”但从基金净值表现可以看到,今年以来的净值曲线始终保持近乎直线状态。可推知基金经理在市场情绪好转后并没有采取加仓行动,或许是认为尚未达到其认可的“经济向好”的状态。

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