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V领|博时基金郭康斌:兼顾进攻与防守,偏好成长领域的行业和公司

时间:2022-12-09 13:57:08 | 浏览:584

央广网北京8月30日消息(记者 李迪)由于能够兼顾进攻和防守,均衡成长型的投资者在震荡市下往往备受关注。拥有近十年投资研究经验的郭康斌,就是一位坚守均衡成长风格的基金经理。他注重以性价比原则构建投资组合,偏好成长领域投资的同时,也注重行业分

央广网北京8月30日消息(记者 李迪)由于能够兼顾进攻和防守,均衡成长型的投资者在震荡市下往往备受关注。

拥有近十年投资研究经验的郭康斌,就是一位坚守均衡成长风格的基金经理。他注重以性价比原则构建投资组合,偏好成长领域投资的同时,也注重行业分散和风格分散。

投资与性格相匹配

寻求能力与意愿共振的公司

郭康斌早在2012年时就加入证券行业,多年的历练也使他的投资理念更加成熟。他注重风险暴露的控制,也十分注重行业均衡和风格均衡。他直言,“牛熊交替,起起落落,我觉得投资应该尽量少犯错误,避免犯大的错误,求不败而后胜。”

经历了多次牛熊市洗礼后,郭康斌形成了均衡成长型的投资风格。据他介绍,保持均衡是为了控制风格和行业的单一风险暴露,偏好成长是因为其自身性格更喜欢成长领域的行业和公司。“投资终究还是需要和性格相匹配,我不太喜欢守成的公司。”郭康斌如是说。

在构建投资组合时,郭康斌会坚持性价比原则,并且兼顾进攻和防守。他会将投资组合视为有机的整体,配置个股的时候会相对集中,而配置行业时则会相对分散。

谈及所管基金的收益来源时,郭康斌强调,择时对收益的贡献很小。他表示,“我管理基金的主要收益来源不是择时,而是行业配置和个股选择,两者的贡献程度基本相当。我认为,找到符合当下时代趋势的行业和具备超额回报能力的公司才是投资人应该追求的主要目标。”

近期,由郭康斌担纲基金经理的博时时代精选混合型证券投资基金已正式发行。在管理新基金时,郭康斌计划通过优选行业、优选公司、优选价格来为投资者创造稳健回报。

优选行业时,郭康斌会重点关注一个行业的商业模式。他不仅会分析行业需求端的潜在空间和增长速度,也会关注行业在供给端是否存在清晰的壁垒。优选公司时,他会进行详尽的同行业比较,关注公司的超额能力和意愿。而分析意愿时,他不仅会关注公司在经营方面的成长意愿,还会关注公司的股东分享意愿。

此外,考虑到目前的震荡市环境,在管理新基金时,郭康斌还会采取多种方式来控制回撤。首先,他会坚守回撤控制的核心思路,即通过行业风格的均衡和标的公司的业绩增长来对抗市场震荡。其次,在新基金建仓时,他也会适度考虑安全垫策略。

看好碳中和、能源变革相关行业

今年以来,全球股市大幅震荡,A股市场也出现较大回撤。谈及权益市场大幅震荡的原因时,郭康斌指出,“今年市场的大幅度震荡有其比较特殊的宏观背景,比如俄乌战争,美联储加息和疫情影响等。”他认为这些因素多数是不可预测的,基金经理所能做的只是及时应对,因而市场定价出现了阶段性混乱,导致A股市场出现了大幅度的波动。

而展望后市,郭康斌认为,负面因素影响正在逐渐弱化,而市场上的乐观因素正在增加。“国内具备适度宽裕的流动性支持,而且经济基本面正逐步走出二季度低点,这些都是影响市场的乐观因素,因此,对于后市的整体行情,我是偏向于乐观一些的。”郭康斌如是说。

具体到投资板块来看,郭康斌看好与碳中和、能源变革相关的行业。他表示,“碳中和、能源变革是当前时代孕育的十分重要的产业机会,因而相关的行业会是我研究和挖掘的重点。虽然行业内部分公司可能存在阶段性高估的现象,但市场上还是有一些‘低垂’的果实可以摘取。”此外,郭康斌也会关注一些具备长期竞争力、景气度有望底部复苏的板块,比如与消费升级相关的行业等。

今年市场震荡之际,多只基金面临大幅回撤,基金行业的发展也面临着一定挑战。而郭康斌依然认为,基金行业的发展是一片光明的。“我们把它放在整个财富管理行业中去看,无论是横向对比还是历史比较,都远远还没有到达行业发展的天花板。”

他也强调,“权益基金虽然目前有所波动,但从长期回报来看,它给投资者带来的收益是相对较高的,另外从居民配置权益的比例角度,权益资产也有很大提升空间。”

作为基金经理,郭康斌呼吁,当下的艰难阶段,基金经理更应守住初心和能力圈,不负信托责任,把本质工作做好,用稳健的业绩回报委托人。

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